Логотип Gusarov

отвечаем
в мессенджерах:

отвечаем
в мессенджерах:

Внедрение CRM-системы amoCRM в строительную компанию

За внедрением amoCRM к нам обратилась строительная компания, специализирующаяся на строительстве фундаментов любой сложности, проектировании и возведении загородных домов и коттеджей.

До внедрения amoCRM вся информация о клиентах и сделках хранилась в блокнотах и на стикерах. Менеджеры общались с заказчиками по личным телефонам. Отсутствовала единая база контактов.

Компании-заказчику необходимо было систематизировать и автоматизировать получение лидов, поступающих на мобильные телефоны и контактные формы.

Задачи:

  1. Анализ бизнес-процессов в компании
  2. Настройка воронки продаж
  3. Интеграция с сайтом
  4. Подключение виджетов
  5. Подключение сервиса телефонии
  6. Обучение сотрудников

Анализ бизнес-процессов

В ходе анализа бизнес-процессов мы выяснили, что заявки на услуги компании поступают через форму обратной связи, размещенной на сайте, на мобильный телефон, указанный на сайте, и корпоративную электронную почту. В процессе анализа мы разобрали каждый этап работы с клиентом с момента обращения в компанию до заключения договора. Вместе с заказчиком мы определили, как будет осуществляться работа менеджеров по продажам в системе amoCRM и ведение проектных работ. Это нужно для того, чтобы контролировать работу специалистов по проектам и в любой момент сориентировать клиента (подсказать, на каком этапе его заказ).

Настройка воронки продаж

При настройке amoCRM бизнес-процессы клиента были разбиты на две воронки продаж.

Воронка 1

В первой воронке были настроены этапы продаж услуг компании и дополнительные поля сущностей (сделки, контакты, компании).

Воронка начинается с нового обращения клиента в компанию и его квалификации. На этих этапах менеджер узнает всю необходимую информацию о клиенте и о том, что он хочет. Если клиент прошел квалификацию, то менеджер назначает встречу. В воронке продаж встреча также разбита на несколько этапов, чтобы понимать, сколько клиентов пришло на встречу, и какому количеству нужно подготовить индивидуальное коммерческое предложение.

В воронке выделен отдельный этап «Долгая обработка», куда сделка переводится в случае, если не удается быстро обработать клиента, а для заключения с ним договора требуется больше времени. На этапе «Встреча состоялась» с клиентом заключается договор и сделка переходит на этап «Ожидание предоплаты». Предоплата поступает, как правило, в течение дня. После получения денег по договору в первой воронке сделка закрывается как успешно завершенная и автоматически создается сделка во второй воронке.

Квалификация лида

Воронка 2

Вторая воронка предназначена для ведения проектных работ. После продажи здесь создается автосделка со всей необходимой информацией по заказу клиента. В зависимости от оказываемых услуг, за сделками во второй воронке закреплены разные специалисты, работающие над проектом.

На этапе «Проект в разработке» все этапы проектирования ставятся задачами. Таким образом руководитель может контролировать работу специалистов. Во второй воронке на этапе «Окончательная оплата» клиент должен внести вторую часть оплаты и полностью принять проект, только после этого сделка закрывается как успешно завершенная во второй воронке.

Этапы в воронке продаж

Интеграция с сайтом

На сайте клиента установлен чат-бот Venyoo, который мы интегрировали с системой amoCRM. Заявки с чат-бота автоматически создают сделки в воронке продаж на этапе «Новый лид». В поле сделки менеджер видит информацию, которую клиент оставил, когда заполнял поля чат-бота.

Интеграция с сайтом

Заявки с контактных форм сайта клиента также автоматически попадают в amoCRM на этап воронки продаж «Новый лид» и заполняются соответствующие поля сущностей сделки и контакта.

Заявки с контактных форм

Сделки в amoCRM

Подключение виджетов

В качестве дополнительных решений интеграции мы настроили виджет генерации документов GetDoc.

У заказчика есть несколько стандартных видов договоров в зависимости от вида оказываемых услуг. Мы создали шаблоны договоров, куда внесли переменные соответствующих полей сущности контакт, которые менеджер заполняет в карточке контакта в процессе работы с клиентом. Теперь, когда на этапе воронки продаж «Встреча проведена» клиент готов заключить договор, в карточке сделки менеджер открывает окошко виджета генерации документов, выбирает нужный вид договора и в один клик создает документ со всеми данными клиента и услуги, который можно просмотреть и сохранить на компьютер. Сгенерированный документ хранится в карточке сделки, где он был создан.

Интеграция виджетов в amoCRM

В виджет можно загрузить любое количество шаблонов документов, разбив их по группам. Так, мы создали группы шаблонов договоров для работы с физическими лицами, с юридическими лицами, а также шаблоны актов выполненных работ.

Также мы подключили бесплатный виджет «Автоматическое назначение следующего шага», который позволяет менеджерам не забывать поставить задачу для сделки.

Настройка следующего шага в воронке amo

Подключение сервиса мобильной телефонии

Так как наш клиент пользуется только мобильной связью, мы подключили облачный сервис по сбору и аналитике звонков «Мои звонки». Приложение было установлено на смартфоны Android сотрудников и интегрировано с системой amoCRM.

Принцип работы сервиса «Мои звонки» заключается в том, что звонки поступают на мобильный телефон менеджера и все разговоры записываются. Интеграция с amoCRM при звонке нового клиента создает контакт и сделку, а ответственным назначается тот менеджер, на смартфон которого поступил звонок. В карточке сделки в примечаниях отображается запись разговора. При звонке клиента, который уже был в базе amoCRM, вся информация по разговору выводится в его карточке.

Таким образом, подключение сервиса мобильной телефонии позволило собрать все звонки, осуществляемые менеджерами и специалистами, работающими над клиентскими проектами, в одном месте и уйти от использования личных телефонов.

Обучение сотрудников

Обучение сотрудников компании работе с функционалом amoCRM является важным этапом внедрения.

Мы проводили обучение сотрудников клиента параллельно настройке воронок, подключению виджетов, интеграции телефонии и сайта. Совместно с сотрудниками заказчика проводили тестирование и донастройку функционала. После завершения внедрения мы сделали инструкцию по работе и внесению изменений в систему amoCRM.

Результаты внедрения

После внедрения amoCRM в бизнес-процессы компании Клиента стало легче вести клиента от первого обращения до заключения договора. Работа менеджеров стала более прозрачной, запись телефонных разговоров позволила не терять лиды, а руководство может контролировать работу не только менеджеров по продажам, но и работу специалистов, ведущих проектные работы и выполняющих заказы клиентов.

Менеджерам стало проще обрабатывать входящие заявки, а руководителям легче отслеживать все этапы сделки, дедлайны поставленных задач и результаты работы не только отдела продаж, но и результаты работы дизайнеров и архитекторов.

02.04.2019